По Южному берегу Крыма путешествуют бродячие артисты - старый шарманщик Ладыжкин, юный акробат Серёжа и их преданный друг пудель Арто. На своих нехитрых выступлениях с шарманкой, акробатикой и собачьими фокусами они зарабатывают на жизнь. Судьба заносит их в один богатый загородный дом. Там они наблюдают сцену капризов и истерик хозяйского сына. Все обитатели дома пытаются ему угодить. Увидев выступление Арто, мальчик захотел получить собаку себе. Но белый пудель не продается, ведь он – верный друг и кормилец.